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如果把第二次长城抗战分为两个阶段来说的话。第一阶段的主动权无疑在日军手中，当时的情况是，香月清司想方设法的引诱学兵军决战，为此，不惜出动了两个师团的兵力（第九、一零八师团）攻打昌平。第二个阶段，因为欧阳云突出奇兵，将昌怀线（昌平、怀柔）的日军联系切断，并且以优势兵力反围了第九和一零八师团，现在，主动权反而落入了学兵军手中。