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随后，莫伦就目前我方情报机关掌握的两府乱军活动情况做了详细介绍。归德府的乱军约有七万人左右，主要分成三股，其中战斗力较强的是由原来被我们从庆阳逐出去后到归德发展壮大起来的盗匪组织“铁骑会”为核心，在近一段时期内又收罗了大量的流民和难民，势力最大，约有三万多人，他们主要盘据在归德府的北部地区；还有一股乱军主要是当地势力较大的黑道组织“长生会”借着今年大灾，百姓民不聊生，趁机纠集了大批无业游民以及无法生活的农民，他们主要在归德府的西部地区活动；而最后一股则是因为迫于生计揭竿而起的贫雇农和奴隶，他们也是此次叛乱的挑起者，他们约有近三万人，活动范围也大得多，除了北边几乎整个归德都是他们的活动范围。