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战役的核心是被合围的国防军第29师。德军以29师为钓饵，计划在石大寿主力未至前歼灭急于救援29师的第10军主力，他们将12军拦阻于桑河右岸，并且切断了15、16军北上的通道。战役的第一阶段的核心是第10军，蒋存先少将指挥的第10军不仅没有救出29师，自己也陷入了重围。两个包围圈相隔约10公里。双方炮声相闻但无法会合，根据石大寿的命令，蒋存先指挥的第10军主力不再企图救援29师而是就地掘壕固守。德军则对两个包围圈展开了攻击。由于华军防御圈面积狭小，在德军优势炮火及飞机轰炸下承受了重大伤亡，但第10军据守的两个防御圈均顶住了巨大压力，牵制了约6个师的德军主力，为战役逆转创造了条件。