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大禹治水时，把两条有罪巨龙锁镇涡渊两千丈水底，看守大禹瑰宝。三千年曩昔，两龙无新罪守宝有功，应予升天归位。正派剑仙想助其升天，邪派为得到夜明珠和两龙看护的大禹至宝，预备害龙，奋斗剧烈杂乱、改变崎岖万端。青年剑客与魔教公主一见倾心，约毕生伴侣。剑客回昆仑，被师长处罚跪壁三年無法联络。小公主以为对方戏弄爱情，苦等一年后无法摆脱，苦楚难忍，放纵自己，按魔教教规蜕化。三年后剑客寻来，想方设法求复旧好，以为职责在己，公主却坚决回绝，后历存亡起落苦楚的情感进程。牡丹女儿会五美人，大姐美艳绝伦，天然女儿，与太乙教主苦恋两生两世，不得成果。二姐是邪教主力却私自想推翻教祖弃暗投明，工作极险存亡一线。三姐奥秘鬼娘子，四姐即小公主，五妹雏菊小妖，一不小心成了离朱王妃。