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洪武年间，亲军都尉府刘统领部属赵离影被差遣各州县协查侦破疑难案子。 侦办期间，赵离影遇险被上官蜜鱼所救，之后互生心意。 在一起血案中，赵离影查出上官蜜鱼之父上官冷竟然是暗地主谋，其背面靠山却令赵离影始料不及。 上官蜜鱼因父上官冷的死，对赵离影由爱生恨，性情大变。消失一段时间后，在百花门主的操控下，以另一种魔女的身份开端在武林中掀起了血雨腥风… 周小蝶一向深恋赵离影，却因上官蜜鱼之恩惠而甘作赵离影义妹，寡寡郁欢。在不会武功的张过水舍命相救下，被其感动，双双帮忙赵离影破了一个又一个案子后，归隐田园。 赵离影为了免除上官蜜鱼所中的‘失魂引’之毒，狠斗百花门主，终得解药，救得伊人…